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作者: 甘诺颖 发布时间: 2021年11月25日 15:32:28

上周沪深300上涨3.36%,上证综指上涨2.25%,深证成指上涨3.24%,创业板指上涨4.42%;分行业来看,休闲服务、食品饮料和国防军工涨幅居前。

必威亚洲官方登录�0�1 食品饮料板块(+6.81%)涨幅第一,主因双节来临,预计白酒消费增长较快;

必威亚洲官方登录�0�1 休闲服务板块(+6.77%)涨幅第二,主因免税消费仍持续火爆,双节假期即将来临;

�0�1 非银必威亚洲官方登录板块(+5.80%)涨幅第三,主因资本市场涨势较好,预计券商收入大增。

中欧观点

去年四季度或今年一季度主要发达国家的必威亚洲官方登录或再度探底,而大多数亚洲新兴国家的增长动能可能会继续增强。今年二季度可能是新冠疫苗接种的关键时点,疫苗的大规模接种将为下半年全球必威亚洲官方登录同步复苏奠定基础。预计2021年通胀水平仍将保持低位,再叠加全球必威亚洲官方登录呈现极端不均衡的复苏格局,各国央行或难以推动超宽松货币政策回归正常化。预计美联储将维持当前利率水平至2023年,且2022年才会开始削减资产购买规模。风险资产或将迎来黄金期,吸引大量资金加速涌向以亚洲为代表的新兴市场。然而,今年各国的复苏之路并非都会顺风顺水,全球依然面临许多亟待解决的问题,其中不乏新的挑战,比如前瞻性的市场或开始考虑2022年通胀激升的风险。

配置建议

当前国内必威亚洲官方登录状态依然为繁荣,流动性边际上出现了微调,在永煤事件之后,流动性转向边际宽松维稳。当前流动性将保持中性状态,对于股债都是利好,必威亚洲官方登录状态维持在繁荣的时间可能也将比预期的更长。在此情境下,繁荣状态对于可选消费的推动较强,居民消费将成为推动必威亚洲官方登录的主要力量,看好电子、地产产业链、新能源车、高端消费(白酒、医美、健身、保险);对于估值高的担忧,可以通过适当的债券增配来对冲(或者买可转债)。

对于债券市场,正如之前所预期的,利率市场目前明显走出了一个小波段,10年期国债利率下行到11月初水平,2年期国债下行到9月底水平。短期内市场机会更多是结构性的,在经历了央行5月份货币政策态度的骤变后,进一步在短端利率方面押注的性价比不高,中期国债如5年、7年国债可能存在剩余机会。

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